マネードクター
最終更新日：2023/12/05
| サポート内容 | 保険の提案、資産運用の相談など |
|---|---|
| 営業時間 | 平日 9:00～20:00 土日祝 9:00～18:00 |
| 予約方法・問い合わせ | 電話・メールフォーム |
マネードクターは、株式会社FPパートナーズが運営しています。直営店舗が16店舗あり、全国各地に拠点をもっています。実店舗はもちろん、希望すれば自宅やカフェでも相談に応じてくれます。
マネードクターは、保険はもちろん、資産運用や貯蓄法、教育資金、住宅ローンといったお金にまつわるすべてのことを、ファイナンシャルプランナーが無料で相談にのります。
今回はそんなマネードクターの魅力や特徴を紹介します。
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もくじ
マネードクターの特徴①信頼できるFPにトータル的に相談できる
ファイナンシャルプランナーとは、英訳して「お金のプラン計画を立てる人」という意味です。保険の相談は当然ですが、お金全般のことを相談できるのがファイナンシャルプランナーです。
家計全ての出所を確認し、近い将来に向けた資金繰りを想定し、今の問題を解決できる最適な解決法を提示してくれるのがファイナンシャルプランナーであり、同社のファイナンシャルプランナーも同様です。
経験豊かなFPのみ在籍
マネードクターには、一定の高い基準をクリアした経験豊かなファイナンシャルプランナーだけが在籍しています。
国家資格のファイナンシャル・プランニング技能資格はもちろん、相続診断士、住宅ローンアドバイザーといった、生活とお金にひも付いたいくつかの資格を取得し、専門分野に強いファイナンシャルプランナーも多く在籍しています。
当然、生命保険募集人資格も持っており、必要であれば保険プランの加入の検討・見直しのような各種保険に関する相談もできます。
人生のいろいろな場面で避けては通れないお金の悩みなので、もしもの場合に、トータル的な判断ができる頼れるプロの相談相手が必要になってくるでしょう。
マネードクターのファイナンシャルプランナーの場合、保険も家計も資産運用も集約して相談できるのが魅力です。
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マネードクターの特徴②FP資格保有者の在籍数が豊富
マネードクターには国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格はもちろん、一定の基準をクリアした経験豊かなファイナンシャルプランナーだけが在籍しています。
相続診断士、住宅ローンアドバイザーといった、生活とお金に関係した資格を取得しているファイナンシャルプランナーも多く在籍しており、保険の相談だけでなくお金に関わるすべての幅広い相談に対応可能なファイナンシャルプランナーの数では保険代理店でも最大級です。
マネードクターの特徴③MDRT会員数は500名を超える
MDRTとは、卓抜した生命保険と金融サービスのプロフェッショナルによる国際組織で、全世界の生命保険と金融サービスのプロフェッショナル7万2,000名以上が属する独立系グローバル組織として、500社・70カ国で会員が活動しています。
会員は厳格な倫理基準をクリアし、優秀な顧客サービスが世界最高水準として認められています。ちなみにマネードクターの2022年度MDRT会員数は574名にもなります。
マネードクターの特徴➃保険商品のバリエーションが多い
人生設計には必須となる備えのひとつである保険なので、定期的な保険の見直しのタイミングは重要です。
マネードクターでは、生命保険・損害保険41社のなかから、顧客の人生設計、家計のバランスを考えて、ファイナンシャルプランナーならではの視野から最も適した保険商品を提案していきます。
いくつかの会社との取引があるからこそ、顧客目線に立った客観的な提案ができるのです。
マネードクターの特徴⑤相談場所を選べる
マネードクターは相談する場所が１箇所に限られません。自宅や近くのカフェ、またオンライン相談も可能で、自分の都合に合わせて自由に相談場所を選べるのが特徴です。
「保険や資産運用のカウンセリングを受けたいけれど、近所に実店舗がない」「育児や仕事で多忙なので、訪問して相談する時間がない」など、マネードクターでは、こういった悩みに対応できる体制があります。
マネードクターは全国各地の47都道府県に拠点をおき、おおよそ2,000名以上のファイナンシャルプランナーが顧客からの相談を受けています。
顧客の自宅に訪問する相談スタイルや、近場のカフェでの相談形式、オンラインによる相談、もちろん全国の各店舗や支社でも相談できます。
まず、安心してじっくり相談したい人に最適なのが、店舗に直接いく方法です。実店舗とは別に全国各地の支社で相談可能です。くわえて、格式の高い空間で相談できるコンセプトショップ「マネードクタープレミア」も利用できます。
また、手始めに気楽に相談したいという人にはオンラインスタイルが適しているでしょう。「ある程度リサーチしたものの、よく理解できない」という人におすすめです。
通常のインターネット環境やスマホを持っていればいつでも相談できます。
保険やお金の話はかなり入り組んでいます。また、個人情報も絡んでくるでしょう。せっかく専門家に相談できる機会なので、深くいろいろと尋ねたいという人には、自宅での相談が合っているかもしれません。育児中の人に好評なようです。
ちなみに、自宅や勤め先の側の行きつけのカフェでも相談可能です。仕事やプライベートで忙しく過ごしている人でも場所を限定されずに選べます。
相談場所は自由に変更可能
仮に、1度目はオンライン相談、2回目は自宅で、といったように、相談中の内容や都合にあわせて自由に相談場所を選べるのもマネードクターの魅力といっていいでしょう。
顧客が住むエリア、生活様式にあわせてフレキシブルに相談場所を指定できます。
ちなみに相談する際は、現状を確かめるためにプライバシーに関する話、たとえば家族構成と別に、今後の人生プランや家計のことなどを尋ねる場合もあります。顧客が落ち着けるようあらゆる事態に対応しています。
まずは問い合わせてみよう！
マネードクターは、全国各地に実店舗を置く保険の相談所です。マネードクターの最大の魅力は、いつでもどこでもファイナンシャルプランナーに相談できるところです。
その幅広い相談形態によって、さまざまな生活スタイルの人のニーズに対して柔軟に対応できています。
またマネードクター在籍のファイナンシャルプランナーの数は、保険代理店でも最大級です。くわえて、MDRTの会員数も多く信頼性があり、世界基準の保険を受けられるのも大きな魅力です。
そんなマネードクターに保険相談してみたいと思った人は、ぜひ一度電話かメールで問い合わせしてみましょう。
マネードクターの口コミ・評判を集めました
結論から言うと、もっと早く出会えていればよかったです。 自分が本当に納得できる保険が見つかり、とにかく感動しました。 以前、入っていた保険は、保険会社に就職した友人から義理で契約したので、本当に自分に合っているか？わからず、ずっといつか見直そうと思っていたのですが、忙しくてなかなか機会がありませんでした。 きっかけは彼氏の「保険選びで失敗したくななら、FPに相談するのが一番てっとり早いよ。相談も無料だし」という一言です。 結局、自分で調べても時間がかかるだけですし、保険選びっておっくうなので、面倒くさがりな私にはピッタリのサービスでした。 担当FPによって、アタリハズレがあるのかもしれませんが、保険のビュッフェさんが紹介してくれたFPさんは、お金の専門家という感じで、押売り感もなく、大当たりでした。
「相談無料」「強制勧誘なし」というワードに惹かれて相談会イベントに参加しました。 保険についての知識があまり無い状態での相談だったため、「医療保険とは？」「死亡保険とは？」「かけすてとは？」という基礎知識を教えていただくところからのスタートでした。 相談会では１時間という限られた時間の中でもわかりやすく説明してくれました。具体的な保険の提示をいただくところまでいかなかったので、後日自宅まで来ていただいて、改めて相談。 その際も、前回と同じことを聞いてしまっても何度も理解できるまで説明してくれました。おすすめの保険の見積もりを提示してくださり、今回はそこで終了。 相談を終える時も、FPさんの方から閉めてくださったので、こちらが気を使うこともなくとてもスマートでした。 次回の約束を押し付けることなく「わからないことがあったり、相談ができたりしたらいつでもお電話ください」とのこと。本当に強制勧誘されないんだなあ、と実感しました。 提案いただいた保険に加入するかしないかはまだ検討中ですが、今後も今回のFPさんに相談したいなあ。と思っています。
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